Directeur conseil, gestion privée

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Notre client

Notre client est une entreprise dynamique et ambitieuse dans le domaine de la gestion de patrimoine. Elle accompagne une clientèle fortunée à travers le service-conseil en investissement, planification financière et successorale. Elle recherche une personne passionnée qui agira à titre de Directeur conseil, Gestion privée. Le poste offert est situé dans la grande région de Montréal.

Description 

Le Directeur conseil, Gestion privée aura comme principales fonctions:

• Gérer la relation globale avec la clientèle fortunée;
• Offrir un conseil personnalisé en prenant soin de répondre aux besoins financiers liés aux projets personnels, familials et professionnels;
• Participer à des rencontres en offrant un service personnalisé à valeur ajoutée en matière d’investissement;
• Appuyer les experts dédiés à la gestion de portefeuille, responsables de définir les stratégies d’investissements personnalisées;
• Travailler en étroite collaboration avec les spécialistes de la firme et de la clientèle;
• Effectuer des présentations d’ordre économique et financière à des groupes de clients ou prospects;
• Développer de nouveaux clients;
• Suivre les marchés financiers.

Exigences

• Baccalauréat en administration des affaires (ou domaine connexe)
• Titre de gestionnaire de placements agrée (CIM)
• 5 ans d’expérience pertinente
• Titre de planificateur financier (atout)
• Titre de CFA (atout)
• Expertise dans les concepts financiers en gestion de patrimoine
• Aptitudes relationnelles, capacité à inspirer et développer des relations de collaboration
• Bilinguisme (anglais-français)
• Disponibilité pour des rencontres dans le Grand Montréal et occasionnellement dans l’Outaouais

Avantages

• Entreprise dynamique et ambitieuse
• Clientèle convoitée
• Rémunération compétitive
• Gamme complète d’avantages sociaux parmi la plus généreuse de l’industrie
• Régime de retraite à prestation déterminée
• Régime complet d’assurance vie, maladie et invalidité
• Possibilité de télétravail

Si vous êtes intéressé par cette opportunité, veuillez acheminer votre curriculum vitae à cv@taveo.ca en spécifiant le numéro du concours : DGP-2302.